若奥看完后把信折好，交还给国王。

    老国王接过信，“伯爵，您怎么看这封信。”

    “陛下，请恕我直言，西班牙国王唐·菲利普二世陛下在这封信中的措辞十分无礼，令我感到十分气愤。”若奥回答。

    “伯爵，您说的没错，这位正直盛年的西班牙国王确实无礼了些，对他信中最后的那些话您怎么看？”老国王摇了摇头。

    若奥知道老国王指的是西班牙国王威胁即使葡萄牙皇室不承认他为合法的王位继承人，他也会宣布自己继任王位的事，他也摇了摇头。

    “陛下，我想您对这位国王心里所想的一切已经明了于心，我个人不便对皇室发表评论。”若奥回答。

    老国王点了点头，他明白若奥的意思，“伯爵，我担心如果我听从宫廷贵族们的建议，指定这位西班牙国王为王位继承人，等到我离世之后我们的国家将不复存在。”

    “陛下，您是英明的，我担心的也正是这一点。”若奥回答。

    “伯爵，如果不考虑这位西班牙国王，您对另外两个王位继承人怎么看？”老国王问。

    “陛下，我想我不应该欺骗您，但是我下面所说的请您一定要保密。”若奥说。

    “您说吧，伯爵，我保证您下面说的一切只会进入我的耳朵，而我会把您说的藏在心里。”老国王回答。

    “在您召见过布拉甘查公爵后，我和这位公爵有过一次会面。”若奥说。

    “伯爵，公爵和您说过什么，您详细地讲给我听。”老国王说。

    “陛下，我请您原谅，我答应公爵要对这次谈话的内容保密，我只能说这位公爵阁下并不像您看到的对王位继承人的事表现得那样谦恭。”若奥回答。

    老国王听到这句话，点了点头，“伯爵，我明白您的意思，我也得到一些消息，布拉甘查公爵正在里斯本四下活动，拉拢贵族们支持她继承王位。”

    若奥听到老国王的话，也点了点头，“陛下，您是世界上最有智慧的人。”

    听到若奥的话，老国王露出一丝苦笑，“伯爵，您对德·克拉图院长怎么看？”

    “陛下，我必须说，我对这位修道院院长还知之甚少，但是从您和他的那次对话中我能感觉的出来，这位修道院院长也是个颇有雄心的人，并且他的直率给我留下了深刻的印象，这也许和他的经历有着密不可分的关系。”若奥回答。

    老国王点了点头，对若奥说的表示同意，“可惜这位德·克拉图院长是贝亚公爵路易斯王子的私生子，如果他是公爵的嫡子，我会毫不犹豫地指定他为王位继承人。”

    若奥听出了老国王话里的含义，“陛下，您的意思是您考虑指定德·克拉图院长为王位继承人。”

    老国王意识到自己说得太多了，他故意摇了摇头，“伯爵，您误解我的意思了，我只是说如果，以目前的形势，作为私生子的德·克拉图院长是不可能得到宫廷贵族们支持的。”