在王宫里，唐·恩里克一世也听到了街上的传言，他感到十分激动，盼望着年轻的国王能够回到皇宫。但在日复一日的等待中，唐·恩里克一世越加沮丧失望，他经常站在窗口，看着大街上，希望有一天看到年轻的国王在人群的簇拥下穿着银光闪闪的盔甲出现在皇宫门口，他会毫不犹豫地脱下身上的皇袍，摘下王冠，戴在这位年轻的国王头上。

    一五七八年开始，西班牙国王菲利普二世的噩梦也到来了，最令他头疼的海盗之一约翰·霍金斯受到伊丽莎白女王的任命就任英国海军财政大臣，而弗朗西斯科·德雷克又出航了，在这一年里，德雷克打劫了位于南美洲西海岸的西班牙港口，抢劫船只，掠夺财富。而在低地国家方面，唐·胡安不愧为优秀的统帅，他成功地占领了重要的城市，控制住了低地国家的局势，但是到了下半年十月，唐·胡安在出征过程中不仅在对抗尼德兰的反抗军，也在和糟糕的天气对抗，阴雨连绵让这位年轻的统帅感染伤寒不幸去世，年仅三十一岁。唐·胡安的去世使得低地国家再次混乱起来，菲利普二世只得任命帕尔马公爵亚历桑德罗·法尔内塞为新的低地国家总督。

    菲利普二世也得到了有关葡萄牙在摩洛哥战败的消息，他对年仅二十四岁的唐·塞巴斯蒂昂一世的失踪同样感到十分惊讶。但这位雄心勃勃的王国似乎预感到一些什么，他开始计划着在唐·恩里克一世去世之后接任葡萄牙王位，因为葡萄牙国王的血脉已经几乎断绝，而作为唐·曼努埃尔一世的外孙，他完全有权利继承葡萄牙王位。

    进入一五七九年，唐·恩里克一世也考虑到了这一点，他仔细地思考可能继承王位的人选，除了菲利普二世，只有布拉甘查女公爵卡特琳娜以及贝亚公爵的私生子安东尼奥·德·克拉图和唐·曼努埃尔一世有直系的血缘关系。唐·恩里克一世征求了宫廷里贵族的意见，布拉甘查女公爵身为女性，很难得到宫廷贵族的支持，而安东尼奥·德·克拉图私生子的身份也很难令宫廷贵族满意，大部分宫廷的大贵族希望菲利普二世接任葡萄牙王位，这让老国王感到忧心忡忡。唐·恩里克一世经常站在唐·曼努埃尔一世和唐·若昂三世的画像前，深深自责和悔恨，在内心里这位老国王并不想让菲利普二世接任王位，因为如果由这位西班牙国王继位，那么由唐·若昂一世创建并维系了两百年的葡萄牙阿维什王朝将在他的手中划上休止符，他在死后将无颜去面见他的父亲唐·曼努埃尔一世和哥哥唐·若昂三世。

    若奥此时也没有得到老国王的重用，虽然整日对国家忧心忡忡，但他依然什么也做不了。虽然唐·恩里克一世曾经召他入宫征求他的意见，若奥谨慎地提出了他的看法，以他小贵族的身份，根本不可能左右皇室的决定，若奥从老国王的话里也意识到了国王的忧虑，但他欲言又止，不敢直言他的想法。